Soluciones de inversión estructuradas
para generar valor sostenible a largo plazo
Diseñamos y gestionamos fondos en sectores estratégicos, combinando disciplina financiera, gestión activa del riesgo y creación de valor.
Nuestro enfoque de inversión
Traducimos nuestra filosofía en estructuras de inversión disciplinadas, con criterios estrictos de originación, evaluación crediticia y monitoreo continuo del portafolio.
¿En qué se basa nuestra Filosofía de Inversión?
Nuestro enfoque se basa en criterios estructurados que guían la toma de decisiones en todo el ciclo de inversión.
Enfoque sístémico de inversión
¿Qué nos hace diferentes?
No financiamos proyectos aislados. Fortalecemos sistemas.
Nuestro enfoque de valor compartido integra factores económicos, sociales y ambientales en las decisiones de inversión, fortaleciendo las cadenas de valor y mejorando el perfil de riesgo de largo plazo de los activos bajo gestión.
Inversión de valor compartido como mitigación estructural del riesgo
Nuestra estrategia de inversión se basa en el principio de que el desempeño financiero de largo plazo es inseparable de la solidez de las cadenas de valor en las que operan las empresas. Para nosotros, la inversión de valor compartido no es un concepto de marca, sino una disciplina crediticia.
Al alinear el desempeño económico con el desempeño social y ambiental, reducimos los riesgos estructurales y fortalecemos la capacidad de pago. Esto funciona como un mejorador crediticio incorporado directamente en la evaluación crediticia y en el monitoreo del portafolio.
Stewardship y ejecución activa del portafolio
Practicamos un stewardship de alta involucración para:
• Abordar los riesgos de deforestación y uso del suelo
• Mejorar las prácticas de gobernanza
• Fortalecer la gestión de riesgos relacionados con el clima
• Mejorar la transparencia y la calidad de los reportes
Creemos que la mitigación de riesgos no ocurre de manera pasiva; requiere disciplina en la ejecución y un involucramiento continuo.
Gobernanza de grado institucional y disciplina financiera
Tres líneas de defensa que respaldan una toma de decisiones disciplinada y una supervisión fiduciaria rigurosa.
Primera línea de defensa – Ejecución y apropiación del riesgo
• Originación + evaluación crediticia.
• Monitoreo del portafolio y relacionamiento con prestatarios.
• Evaluación inicial de impacto / valor compartido.
Segunda línea de defensa – Control y cuestionamiento independiente
• Gestión de riesgos (criterios, calificaciones, límites, pruebas de estrés).
• Cumplimiento y legal (PLA/FT, conflictos, regulación).
• Supervisión de impacto + Comité de Inversiones como instancia de control.
Tercera línea de defensa – Supervisión y aseguramiento
• Directorio.
• Auditoría Externa.
Esta estructura está diseñada para una intervención proactiva del riesgo.
Datos y transparencia para la gestión del riesgo sistémico
Estamos construyendo una infraestructura de riesgo de próxima generación que integra datos útiles para la toma de decisiones y analítica potenciada por IA para fortalecer la trazabilidad, el monitoreo y la resiliencia en las cadenas de valor.
Esta no es una iniciativa experimental; es una herramienta estructurada de riesgo y competitividad diseñada para mejorar la resiliencia y la calidad de los activos en el largo plazo.
Alineamos nuestra gestión con estándares globales como TCFD, SASB y PRI, asegurando transparencia y consistencia en la toma de decisiones.
FONDOS DE INVERSIÓN
¿Cuáles son las Soluciones de Inversión que actualmente administramos?
Administramos fondos de inversión cerrados con tesis claramente definidas y un enfoque disciplinado en rentabilidad y gestión de riesgos
Con más de 15 años de experiencia, hemos consolidado una plataforma que integra propósito y retornos competitivos para nuestros inversionistas.
Objeto del Fondo:
Fondo de Inversión Cerrado dedicado a potenciar
a entidades dedicadas a las microfinanzas.
SMC MONTO DEL FONDO:
USD. 111 Millones
Bs. 764 Millones
Objeto del Fondo:
Fondo de Inversión Cerrado que promueve el sector
productivo del país.
SMC MONTO DEL FONDO:
USD. 93 Millones
Bs. 639 Millones
Objeto del Fondo:
Fondo de Inversión Cerrado con el propósito de promover al sector exportador e inversiones en el extranjero.
SMC MONTO DEL FONDO:
USD. 276 Millones
Bs. 1.894 Millones
Objeto del Fondo:
Fondo de Inversión Cerrado con el objeto de financiar a empresas alimentarias y así contribuir a la soberanía alimentaria del país.
SMC MONTO DEL FONDO:
USD. 94 Millones
Bs. 647 Millones
Sólida Trayectoria en la Gestión de Activos (AUM)
Nuestro crecimiento sostenido en activos bajo administración refleja la confianza de nuestros inversionistas y la consistencia de nuestra gestión, respaldada por una ejecución disciplinada a lo largo del tiempo.
2013
142 AUM USD MM
2014
147 AUM USD MM
2015
227 AUM USD MM
2016
233 AUM USD MM
2017
238 AUM USD MM
2018
407 AUM USD MM
2019
423 AUM USD MM
2020
444 AUM USD MM
2021
460 AUM USD MM
2022
453 AUM USD MM
2023
516 AUM USD MM
2024
548 AUM USD MM
2025
570 AUM USD MM
¿Interesado en conocer nuestras oportunidades de inversión?
Conversemos sobre su estrategia y exploremos cómo nuestras soluciones pueden integrarse a su portafolio.
